各金融機構：

中國信達(香港)控股有限公司(以下簡稱「信達香港」)現組成2026年第一次境外債券承銷團（以下簡稱「承銷團」），協助做好境外發債相關工作。有關事宜通知如下：

一、承銷團成員權利義務

承銷團負責依據相關條例，面向全球合資格投資者，就信達香港2026年第一次境外債券發行開展承銷業務。承銷團成員相關權利義務，適用於信達香港在香港特別行政區發行的債券，不適用於在其他區域發行的債券。

二、承銷團成員申請資格

（一）具備在香港特別行政區開展債券承銷業務的資格與條件；

（二）近3年內在經營活動中無重大違法紀錄，市場信譽良好。

三、承銷團申請及遴選

（一）申請資料

請有意向擔任承銷團成員的金融機構，提供以下申請資料：

1、2026年信達香港第一次境外債券承銷商申請表（見附件）；

2、資格證明，包括營業執照（正本）複印件或同等效力文件、具備在香港特別行政區開展債券承銷業務的資格和條件的說明（香港證監會頒發的牌照掃描件）；

3、專案建議書，包括機構基本狀況、業務優勢、發行建議等；

4、相關附件，包括承諾陳述文件、保密協議、法人授權書、承銷商情況一覽表（Excel表格）， 遴選標準等附件在收到承銷商申請表後將另行發送。

（二）遴選程序

請有意擔任承銷團成員的金融機構，於2026年8月17日下午5點前（北京時間）將加蓋公章或具有同等效力的申請資料文件PDF掃描件（中文版）寄至電子郵件信箱cindabond@cindahk.com，工作人員將透過郵件信箱回覆郵件接收狀況。信達香港將以「綜合實力雄厚、承銷能力突出」原則，選定機構組成承銷團。

四、聯絡方式

聯絡電話：王女士+852 2804 3868 / 週女士 +852 2804 3842

電子郵件：cindabond@cindahk.com

聯絡地址：香港中環幹諾道中1號友邦金融中心12樓

特此通知。

附件：2026年信達香港第一次境外債券承銷商申請表.docx